In Teherans Underground bebt der Beat. Verbotenerweise, versteht sich. Die Techno-DJs Anoosh und Arash legen hier auf. Zermürbt vom ewigen Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei planen sie einen letzten Rave. Doch Anoosh wird verhaftet. Ein Anruf von den Veranstaltern des größten Techno-Festivals der Welt ändert alles: Die beiden DJs reisen in die Schweiz.

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